Norofert, producător de inputuri organice pentru agricultură și furnizor de biotehnologie pentru agricultura din România, va începe marți o ofertă publică de vânzare a 150.000 de obligațiuni negarantate, cu valoarea nominală de 100 de lei, la un preț de subscriere de 100 lei/ acțiune.
Norofert vrea să atragă de la investitori 15 milioane de lei. Obligațiunile vor avea scadența în 2029 și o rată fixă anuală a dobânzii de 10% pe an, plătibilă semestrial. Subscrierea minimă constă în 10 obligațiuni. Ulterior închiderii ofertei, obligațiunile vor fi admise la tranzacționare pe SMT al BVB cu simbolul „NRF29”.
Decizia vine în contextul strategiei companiei de a atrage finanțare suplimentară pentru investiții în extinderea sistemului de irigații la ferma din Zimnicea și a activității în piețele externe din SUA și Brazilia, în care compania activează începând de anul acesta. Rambursarea anticipată este posibilă după primul an de la emisiune, oferind un preț de răscumpărare “clean” de 101% în cazul în care răscumpărarea are loc în al doilea an, respectiv 100,5% în al treilea an. Oferta publică se va derula pe o perioadă de 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea închiderii anticipate. Condiția de succes a ofertei este subscrierea unui număr minim de 50.000 de obligațiuni, ceea ce reprezintă echivalentul a 5 milioane lei.
Prima emisiune de obligațiuni corporative (cu simbolul NRF25) a companiei a avut o valoare de 11,5 milioane lei, are scadența în 2025 și o rata anuală fixă a cuponului de 8,5%, platibilă semestrial. „Ne propunem să diversificăm sursele de finanțare printr-o nouă emisiune de obligațiuni corporative, a doua inițiativă de acest tip. Această emisiune, aprobată în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din aprilie 2024, are ca scop consolidarea poziției noastre atât pe piața din România, cât și pe plan internațional. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru investiții strategice, printre care extinderea infrastructurii de irigații la ferma din Zimnicea și creșterea capacităților de producție destinate piețelor externe”, spune Vlad Popescu, Președintele Consiliului de Administrație Norofert.
Norofert a realizat în primul semestru 2024 o cifră de afaceri de 21,04 milioane lei, în creștere de 4,27%, în timp ce profitul net a scăzut cu peste 40%, la 1,85 milioane lei. ”Norofert, principalul producător de inputuri organice pentru agricultură și furnizor de biotehnologie pentru agricultura din România, listat la Bursa de Valori București pe piața AeRO (simbol BVB: NRF), încheie primul semestru al anului 2024 cu o cifră de afaceri de 21,04 milioane lei, înregistrând o creștere de 4,27% față de aceeași perioadă din 2023. Această evoluție reflectă capacitatea companiei de a naviga printr-un mediu dificil, în care sectorul agricol s-a confruntat cu multiple provocări, inclusiv lipsa de lichiditate și deciziile prudente ale fermierilor de a nu investi în culturi noi”, potrivit companiei.
În ceea ce privește extinderea internațională, compania vrea să își consolideze prezența pe piețele din SUA și Brazilia, obiectivul fiind ca în 3 ani ponderea piețelor externe în cifra de afaceri a grupului Norofert să fie de 40%.
Compania a anunțat recent că își extinde operațiunile pe piața din Brazilia, unde vrea să demareze construcția unei fabrici în parteneriat cu Grupul Engenutri.
”Consolidarea pe piețele din SUA și Brazilia, obiectivul fiind ca în 3 ani ponderea piețelor externe în cifra de afaceri a grupului Norofert să fie de 40%. Primul pas în această direcție este replicarea modelului de succes deja validat în SUA în noi piețe. În acest sens, am anunțat începutul construcției unei fabrici în Brazilia, care va avea o capacitate de 15.000 litri pe zi, continuând, astfel, să implementăm modelul demonstrat în SUA. Pentru următorii doi ani, prioritatea o reprezintă consolidarea businessului în cele două piețe externe în care suntem prezenți. Suntem foarte bucuroși să vedem rezultate excelente ale loturilor demonstrative și răspunsuri pozitive din partea fermierilor care au cumpărat și testat produsele Norofert Ag LLC. Acești pași ne dau încredere că vom avea un sezon următor cu vânzări bune pentru filiala din SUA. De asemenea, am anunțat că începem construirea unei fabrici în Brazilia, care va avea o capacitate de 15.000 litri pe zi, replicând modelul tehnic deja implementat în SUA”, potrivit companiei.
Brazilia oferă o oportunitate semnificativă pentru extinderea companiei, având în vedere suprafața vastă de peste 96 de milioane de hectare de teren arabil și creșterea continuă a pieței produselor speciale pentru nutriția plantelor și microorganisme.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.