RTPR a asistat Autonom Services S.A. în legătură cu o nouă emisiune de obligațiuni, în valoare nominală totală de 30 de milioane de euro și o maturitate de 5 ani, cu o dobândă anuală fixă de 6,14%.
Autonom Services este cel mai important jucător independent de pe piețele de leasing operațional și rent-a-car din România. Obligațiunile emise au fost admise la tranzacționare pe Piața reglementată a Bursei de Valori București și sunt corelate cu obiectivele de sustenabilitate ale companiei.
Plasamentul privat a fost intermediat de BRD Groupe Societe Generale, în calitate de Coordonator unic al tranzacției, și de BT Capital Partners, divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Manager.
Echipa RTPR care a acordat asistență Autonom Services în această tranzacție a fost coordonată de Mihai Ristici (Partener) și Vlad Stamatescu (Counsel), și i-a mai inclus pe Marina Fechetă-Giurgică (Senior Associate), Cosmin Tilea (Partner), Andreea Stoiciu (Associate), George Capotă, Bianca Cojocaru și Alexandra Grieb (Junior Associates).
„Această emisiune de obligațiuni reprezintă un pas important în consolidarea strategiei noastre de creștere și aliniere la obiectivele de sustenabilitate. Suntem recunoscători echipei RTPR pentru profesionalismul și dedicarea de care au dat dovadă în fiecare emisiune de obligațiuni pe care am realizat-o împreună. Expertiza lor ne-a oferit mereu încrederea necesară pentru a aborda cu succes proiecte complexe, precum acesta. Succesul acestei emisiuni reflectă nu doar valoarea parteneriatului nostru de lungă durată, ci și importanța colaborării cu o echipă profesionistă și bine pregătită”, a declarat Dan Ștefan, co-fondator Autonom Group.
„Suntem alături de Autonom la a treia emisiune de obligațiuni, demonstrând încă o dată capacitatea avocaților noștri de a gestiona proiecte complexe în domeniul piețelor de capital. Mulțumim echipei Autonom pentru încrederea acordată echipei noastre pentru această nouă tranzacție. Suntem mândri că am contribuit la dezvoltarea sustenabilă a companiei și la consolidarea poziționării sale ca lider în industria de mobilitate”, a declarat Mihai Ristici, Partener RTPR.
Parteneriatul RTPR cu Autonom Services este de lungă durată și implică asistență în diverse tranzacții, atât de piețe de capital, cum au fost precedentele emisiuni de obligațiuni corporative pe Bursa de Valori București, cât și de M&A, precum achiziția BT Operational Leasing de la grupul Banca Transilvania (2018) sau achiziția Premium Leasing, compania de leasing operațional a grupului Țiriac (2022).