Autonom Services SA, cel mai mare furnizor independent de soluții de mobilitate din România, a finalizat cu succes o nouă emisiune de obligațiuni în valoare de 30 de milioane de euro, care va fi listată pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București. Emisiunea, suprasubscrisă, are o maturitate de 5 ani și o dobândă anuală fixă de 6,14%, plătibilă anual.
Această emisiune de obligațiuni susține strategia de sustenabilitate a companiei, care include reducerea emisiilor de carbon ale flotei cu 30% până în 2028 și cu 55% până în 2030. Totodată, Autonom vizează creșterea reprezentării femeilor în funcții de management la 46% până în 2030. Strategia companiei este validată de Sustainalytics, consultant internațional specializat în ESG. „Prin această emisiune de obligațiuni, ne reafirmăm angajamentul pentru o afacere responsabilă, orientată către performanță și sustenabilitate. Calibrul și diversitatea investitorilor confirma viziunea noastră de business cu impact pozitiv,” a declarat Dan Ștefan, co-fondator Autonom.
Aceasta este a treia emisiune de obligațiuni a Autonom, continuând succesul celor două anterioare. Prima emisiune, în valoare de 20 de milioane de euro, a fost integral rambursată în 2023. A doua a marcat o premieră pe piața de capital românească, fiind prima emisă în baza unor obiective de sustenabilitate și atrăgând peste 48 de milioane de euro.
Autonom a înregistrat în primul semestru din 2024 venituri de 400 de milioane de lei (+13%) și un profit net de 18,8 milioane de lei, în creștere cu 53% față de anul precedent.
Plasamentul privat a fost intermediat de BRD – Groupe Société Générale, în calitate de Coordonator unic, și de BT Capital Partners, divizia de investment banking a Grupului Financiar Banca Transilvania. RTPR a oferit asistență juridică, iar Ernst & Young Assurance Services S.R.L. a furnizat serviciile de audit „Succesul acestei emisiuni subliniază poziția Autonom ca lider în industria mobilității din România,” a declarat Irina Neacșu, Director Executiv al BRD Groupe Société Générale.